Разработка собственной CRM под бизнес-процессы
CRM, в которой отношения с клиентом, рабочие объекты и обязательства отражают согласованную модель бизнеса и доступны соответствующим ролям.
РЕШЕНИЯ KERUB SYSTEMS
Бизнес-платформы под вашу модель работы
Собственная система имеет смысл, когда компании нужен рабочий процесс, который трудно выразить в существующих инструментах: особые роли, несколько типов заказов, сложные права или связка цифровых и физических услуг.
Проектируем интерфейсы и данные вместе с операционной моделью. Сначала определяем, какие решения принимает каждый участник, затем — какие записи, статусы и действия ему для этого необходимы.
Выбрать интерфейс по пользователю и результату
Внутренняя платформа организует работу сотрудников. B2B-портал помогает контрагенту самостоятельно оформлять и сопровождать заказы. Личный кабинет даёт конечному клиенту доступ к его услугам, оплатам и обращениям. За похожими экранами скрываются разные права и обязательства.
Готовое решение может оказаться достаточным, если процесс укладывается в его модель. Собственная разработка оценивается тогда, когда существенные правила приходится постоянно обходить или поддерживать вручную. Иногда рационален отдельный модуль, соединённый с существующей системой.
| Потребность | Подходящий формат | Главный вопрос проекта |
|---|---|---|
| Особая модель клиентов и сделок | Собственная CRM | Какие сущности и действия обязательны? |
| Связать работу подразделений | Внутренняя платформа | Как передаётся ответственность? |
| Самообслуживание контрагента | B2B-портал | Какие условия и операции доступны партнёру? |
| Самообслуживание клиента | Личный кабинет | Что клиент может завершить самостоятельно? |
Сначала сквозной рабочий сценарий
Пример: клиент создаёт заявку в кабинете, сотрудник согласует состав услуги, система связывает оплату с заказом, а клиент видит актуальный этап исполнения. У каждого действия есть владелец и результат; интерфейсы используют одну согласованную модель данных.
До расширения системы проверяют и обратный ход: что делать при изменении заказа, отмене или исправлении ошибки. История изменений и правила доступа позволяют разбирать ситуацию без восстановления событий по переписке.
Состав результата и условия запуска
В проект входят согласованные пользовательские сценарии, модель данных, интерфейсы по ролям, необходимые интеграции и проверка работы. Состав первого запуска определяется полезным завершённым процессом, а дальнейшее расширение — реальными задачами.
Для оценки нужны описание ролей, примеры текущих таблиц или экранов, обязательные функции и список действующих сервисов. Если выполняется перенос данных, отдельно согласуют соответствие полей, проверку истории и переход с прежнего способа работы.
Собственные бизнес-платформы
Разработка внутренней системы управления бизнесом
Рабочее пространство, в котором подразделения выполняют связанные действия по общей модели статусов, ответственности и подтверждения результата.
Разработка B2B-портала
Портал, через который контрагент выполняет согласованные операции самостоятельно, с учётом корпоративных полномочий, условий и текущего состояния заказа.
Разработка личного кабинета клиента
Личный кабинет, в котором клиент понимает состояние своих услуг и самостоятельно выполняет разрешённые действия с подтверждением результата.
Перенос управления бизнесом из Excel в систему
Система с согласованными данными, правами и рабочими правилами, в которую перенесена нужная история и логика управления из таблиц.
ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ
ОБСУДИТЬ ЗАДАЧУ
Обсудим вашу задачу
Опишите, что происходит сейчас, какие сервисы используются, что сотрудники делают вручную и что должно происходить автоматически.